ผู้โดยสารเครื่องบินลำหนึ่งที่ดันประสบอุบัติเหตุตกกลางทะเล แต่เขาก็รอดชีวิตมาได้ได้พบกับชายท่าทางเพี้ยนๆ นามว่ามอนท์โกโมรี่ (Val Kilmer) แล้วเขาก็พาเอ็ดเวิร์ดมายังเกาะแห่งหนึ่ง ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาด ครึ่งคนครึ่งสัตว์
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ ดร.มอโรว์ (Marlon Brando) นักวิทยาศาสตร์ที่ หมายมั่นจะสร้างสายพันธุ์มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดขึ้นมา