อิงจากนวนิยายชื่อเดียวกันปี 2007 ของโธมัส มัลลอน เรื่อง Fellow Travellers ติดตามเส้นทางของเจ้าหน้าที่ทางการเมือง ฮอว์กินส์ ฟุลเลอร์ และทิม ลาฟลิน ซึ่งเส้นทางของเขามาบรรจบกันที่จุดสูงสุดของ Lavender Scare ในทศวรรษ 1950 แม้จะโดนจับได้อยู่ตลอดเวลา แต่ความรักอันแรงกล้าที่พวกเขามีต่อกันกลับทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่สับสนอลหม่านที่ตามมา ความโรแมนติคที่ผันผวนของพวกเขาครอบคลุมถึงการประท้วงในสงครามเวียดนามในทศวรรษ 1960 การเสพยาดิสโก้ในทศวรรษ 1970 และวิกฤตโรคเอดส์ในทศวรรษ 1980 ขณะที่พวกเขาเผชิญกับอุปสรรคทั้งในโลกและในตัวเอง