ในรัชสมัยราชวงศ์โชซอน องค์ชายยีบังวอน (จางฮยอค) มุ่งหมายช่วงชิงบัลลังก์จากพระราชาแทโจ แม่ทัพคิมมินแจ (ชินฮาคยอน) ผู้ซื่อสัตย์จึงประกาศทำสงครามกับ องค์ชายบังวอน ขณะเดียวกัน แม่ทัพมินแจ ก็หลงเสน่ห์สาวงาม คาฮี (คังฮันนา) อย่างถอนตัวไม่ขึ้นจนไม่รู้ว่าเธอกำลังใช้เขาเป็นเครื่องมือแก้แค้นให้ องค์ชายจิน (คังฮานึล) ลูกชายของ แม่ทัพมินแจ และแล้วแรงปรารถนาทั้งอำนาจ และสตรีกำลังจะพาพวกเขาไปสู่ความวินาศ