ไอนอน เจ้าชายผู้เป็นลูกของราชาองค์หนึ่งที่ปกครองอย่างโหดร้าย และเป็นลูกศิษย์ของอัศวินนามโบเวน เขาสอนเกี่ยวกับการต่อสู้ด้วยดาบ และเรื่องศีลธรรมที่กษัตริย์พึงมีเสมอ วันหนึ่งชาวบ้านทนไม่ไหวจึงทำการก่อกบฏ ผู้เป็นราชาถูกสังหาร และไอนอนที่บาดเจ็บใกล้ตาย

โบเวนกับราชินีได้เดินทางไปขอให้เดรโก มังกรที่มีพลังมากที่สุดในดินแดนแห่งนั้นช่วย เดรโกได้ให้ไอนอนสัญญาว่าจะเป็นราชาที่ดี ก่อนจะมอ