เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอาณาจักรแดโฮ ดินแดนที่ไม่ปรากฏอยู่บนแผนที่หรือในประวัติศาสตร์จริง เหล่าจอมเวทย์พบเจอกับโชคชะตาที่พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากวิชาแปรวิญญาณ โดยเรื่องราวจะโฟกัสที่ชีวิตของ นักซู นักฆ่ามือฉมังที่แปรวิญญาณมาติดอยู่ในร่างของ มูด็อก หญิงสาวตาบอดและร่างกายอ่อนแอ และได้จับพลัดจับผลูมาเป็นข้ารับใช้ของ จางอุก นายน้อยแห่งตระกูลจาง ผู้แสนโดดเดี่ยวและเติบโตมาพร้อมบาดแผลจากความลับเรื่องชาติกำเนิดของเขา การพบกันของทั้งสอง ทำให้พวกเขาตกลงความสัมพันธ์ในฐานะศิษย์-อาจารย์กันแบบลับ ๆ เพื่อที่จะหาทางเปิดประตูพลังเวทย์ของจางอุกที่ไม่สามารถเปิดได้เหมือนคนอื่น และเพื่อที่นักซูจะกลับมามีพลังอันแข็งแกร่งเช่นเคย