เรื่องราวที่วนเวียนอยู่รอบ ๆ 2 ตัวละครหลัก อันได้แก่ มินซังอุน หญิงสาวที่วนเวียนกลับชาติมาเกิดใหม่ตลอดทั้ง 600 ปี โดยที่เธอสามารถจดจำทุกชาติที่เธอได้ใช้ชีวิตตลอดมาทั้งหมดได้ และจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับ ดันฮวัล ชายหนุ่มที่มีชีวิตอยู่ในฐานะของ บุลกาซัล สิ่งมีชีวิตในตำนานที่ถูกสาปจากสิ่งชั่วร้ายและดื่มเลือดเป็นอาหาร เขาใช้ชีวิตอย่างมนุษย์มาตลอดระยะเวลา 600 ปี แต่แล้วก็เริ่มจะสูญเสียเศษเสี้ยวความเป็นมนุษย์ไป หลังเวลาผ่านไปอย่างเนิ่นนาน เขาจึงมีความปราถนาที่จะล้างแค้นหญิงสาวที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นสัตว์ประหลาดอย่างเช่นทุกวันนี้