เรื่องราวเกี่ยวกับ Nagi ผู้ที่เกิดในโลกแห่งความจริง มาพร้อมกับอาการ sound-color synesthesia หรือความสามารถในการมองเห็นสีสันเมื่อได้ยินเสียง จึงทำให้เธอรู้สึกแปลกแยกกว่าคนอื่นมาตลอดทั้งชีวิต และมีความฝันว่าสักวันเธอจะสามารถบินได้ จนกระทั่ง Nagi ได้พบกับ Thaim เด็กชายที่เกิดในดินแดน Upananta ผู้ที่รู้สึกแปลกแยกเช่นกัน จากการถูกปฏิบัติราวกับคนนอกรีตมาโดยตลอด เพราะเขาไม่สามารถได้ยินเสียงของเหล่ามังกรที่อาศัยอยู่ในดินแดนอนิเมะได้

ในขณะเดียวกันดินแดนลอยฟ้าอย่าง Upananta ค่อย ๆ เริ่มร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้า ทำให้ผู้แปลกแยกทั้งสองเริ่มออกผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่ก้าวข้ามทั้งโลกของไลฟ์แอ็กชันและโลกอนิเมะ